讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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张铉诚 张度妍 张圣圭
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咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
白成铉 徐信爱
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廉晶雅 李泰兰 尹世雅 吴娜拉 金瑞亨 郑俊镐 崔元英 金炳哲 赵在允 宋闵亨 金贞兰 李贤镇 金惠奫 李智媛 姜澯熙 金东希 赵炳奎 金宝罗
池珍熙 李浚赫 许峻豪 姜汉娜 裴宗玉 金圭丽 孙锡久 崔宰诚
安喜延 裴优熙 朴宣浩 崔光禄 洪锡天
宋江 李阵郁 李施吟 高旻示 朴珪瑛 刘五性 吴正世 金武烈 郑振永
金玉彬 刘台午 金智勋 高媛熙
张基龙 李惠利 姜汉娜 金道完 裴仁赫 金度延 朴庆惠 金江珉 方恩晶
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演员：林秀晶 张基龙 李多熙 全慧珍 池承炫 李宰旭
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