庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正

　　清康熙年间，一场‘拳倾天下’武术大赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌，惜天于比赛时遭人陷害而惨败，其父气愤过度吐血而死，天成众矢之的，变得懦弱悲观。为完成父之心愿，天开办武馆寻找传人，先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文

　　个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。　　另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐

　　一群来自香港不同阶层的年轻人，各自怀着不同原因，远离忙碌烦嚣的香港大都会，来到武当山上，追随两位甚有个人风格的男女武当高手学习武术，一起过着平和恬静的生活，从而认识到充满人生智慧的道家思想。经过几个月的学习，这群年轻人除了学到博大精深的武当功夫、彼此建立起深厚友谊之外，更从道家精神中对人生有了更

　　丁常旺（郭晋安 饰）自幼就患有智障，智力一直停留在7岁水平，由单身母亲一手带大。阿旺虽然智力不高，但为人正直、十分热心，他和街坊阿凤（宣萱 饰）从小一起长大，青梅竹马；阿凤升学时阿旺甚至将自己的全部积蓄交给阿凤，让她能安心在美国完成学业。阿凤学成归来后进入了本地一家大集团钟氏集团工作，阿旺为了保

　　俊（谢霆锋 饰）热爱柔道没，在外国留学的他因为姐姐珊（梁艺玲 饰）结婚回到香港，因而认识了柔道高手彬（元华 饰）。彬的身手让俊着迷，想拜彬为师却遭到姐姐的反对，原因是彬意外破坏了珊的婚事。无奈，彬只好派自己的妹妹晶晶（张燊悦 饰）教导俊。晶晶的苛刻让俊十分吃不消，俊竟决定假意追求晶晶，好让她传授

　　叶满枝（伍咏薇 饰）是一名室内设计师，她将大部分的时间和精力都投入到了工作之中，是名副其实的女强人。叶满枝因为工作的繁忙而和家人之间的关系十分冷漠疏离，和父亲的感情尤其岌岌可危。一次偶然中，叶满枝在工作中结识了名为蔡嘉升（陈锦鸿 饰）的男子，两人因为设计理念的不同而产生了许多的误会。　　之后，叶

　　阿纯（林家栋 饰）是村里有名的“野孩子”，母亲疯疯癫癫，父亲不知所踪。大酒坊“九铺香”的当家古世龙（秦沛 饰）可怜阿纯坎坷的遭遇，收留了他，为了报答古世龙的救命之恩，阿纯在酒坊之中尽心尽责，勤勤恳恳，但却因为不光彩的身世而饱受欺凌和非议。　　古世龙是个彻头彻尾的精明商人，和哥哥古世熊之间的关系十

　　商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒（陈浩民饰）。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚养。后结识杨戬（钱嘉乐饰）和雷震子（李家声饰），三人初入江湖。杨戬之

　　影片集结洪金宝、袁和平、程小东、元华、甄子丹、钱嘉乐等华语电影最强“武师阵容”，首次全方位揭秘香港龙虎武师长达六十余年风云变幻，展现中国功夫影人搏命人生路。