讲述1944年湘西会战阶段，国共两党特工人员与日本间谍组织“狐”殊死搏斗的故事。

背包客安然在一次旅行当中，在租房过程中意外闯入了过气歌手肖末的生活，两人从房东租客关系转化为朋友关系起着一些微妙的变化。在此期间，一心想成为艺术大师的毛晓峰与安然，肖末二人发生了一些温情感人的故事。