1894年，蓄谋侵华已久的日军在中国领海内肆意制造事端，昏庸胆小的西太后为息事宁人，委派北洋大臣李鸿章（王秋颖）及其亲信、“济远”号管带方伯谦（周文彬）等人去与日军讲和，傲慢无礼的日军却将中国商船击落。以“致远”号管带邓世昌（李默然）为代表的爱国官兵两次请命同日军作战，李鸿章均拒绝，并借邓世昌揭

　　1980年代初，东北某城市。即将退位的临江市委书记韩涛（李默然 饰）为谁来接班大伤脑筋，儿媳吕莎（方舒 饰）劝他为贤人是用，他却心存顾虑。刘钊（庞学勤 饰）是个勇于开拓型的干部，直率的性格平日里得罪不少人，副市长丁晓（王村人 饰）则老谋深算，谙熟为官之道。吕莎深爱着离异的刘钊，他们一个是精神病人

解放战争时期，东北某城市。被我军释放的郑汉臣（中叔皇 饰）回城后，即受到蒋嫡系203师的怀疑，而且连上司369师师长赵崇武（赫海泉 饰）也牵扯进来。为了瓦解敌人，我军姜部长（李默然 饰）深入敌穴，动员赵率部起义。赵犹豫不决，此时203师参谋长钱孝正（张然 饰）发现共产党和赵有瓜葛，欲逮捕姜被赵设计送