一段禁忌之恋，让两个孤单的人儿愈加孤单。逃离了混乱破败的家庭，青年水尾深（坂上忍 饰）漂泊到一个偏远的海港小镇，决定忘记过去转而开始新的生活。他的母亲凉子（岩下志麻 饰）也决心不再顾惜业已死亡的婚姻，放弃了优渥的生活，追随儿子的脚步离开东京。她辗转找到小深，然小深已经结交女友（岡本かおり 饰），

　　中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗

　　聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工，他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习，贵子也是个聋哑人。　　茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度，他一下班就到海边不停地练习，而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。　　日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品

　　在险恶的日据时代，赛德克族被迫失去自己的文化信仰，男人须服劳役不得狩猎、女人帮佣不能编织彩衣，骁勇善战的英雄莫那鲁道（林庆台 Ching-tai Lin 饰），见证三十年来的压迫统治。因一场误会种下日警和赛德克族的紧张关係，自此族人便活在恐遭日警报复的阴霾中，忍辱负重的莫那鲁道在深思后，虽知将面

　　正直善良的藤野兆治（高仓健 饰）因与上司发生分歧离开了工作多年的函谷船坞，在此之后他和妻子茂子（加藤登纪子 饰）自食其力，开了一家小酒馆。当初工厂里的朋友岩下（田中邦卫 饰）、秋本（小松正夫 饰）等人经常来此喝酒聊天，小酒馆内充满欢快温馨的气息。　　兆治早年的恋人小夜（大原丽子 饰）如今是神谷牧